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新聞01

© Reuters. 中金：維持創維集團(00751)“跑贏行業”評級 目標價升至6.69港元 智通財經APP獲悉，中金發布研究報告稱，維持創維集團(00751)“跑贏行業”評級，2022-24年盈利預測不變。預計其家電業務2023年恢複性增長，看好組件價格下行背景下光伏業務利潤高增的確定性，目標價上調29%至6.69港元，較當前股價有38%的上行空間。公司2021年、2022年光伏業務迅速發展，成長爲戶用光伏賽道的重要龍頭。 中金主要觀點如下： 組件價格下降，公司光伏業務利潤增長確定性強。 1)根據PVInfolink數據，截至1月6日，矽料、矽片、電池、組件較前期高點降幅分別達到41%、47%、40%、7%。上遊降價刺激裝機，該行認爲2023年戶用光伏企業收入增長和盈利水平提升至少有一個可能超預期，因此利潤高增的確定性較強。2022年創維在組件價格上漲背景下更多向消費者讓利，組件價格下降背景下盈利能力具備更大彈性空間。 戶用渠道具備隱形壁壘，商業模式創新利于上量。 1)1-3Q2022創維集團實現光伏業務收入78.21億元(同比+257%)(主要爲戶用收入)，遠超戶用行業裝機增速，公司涉足工商業光伏業務，爲未來業務打開增量空間。 2)該行認爲在戶用業務推廣過程中創維的家電經營理念將渠道效率和成本控制能力發揮到了較高程度，家電企業常用的管理方法——數字化管理、供應鏈管理被充分運用到市場的開發中。 3)戶用行業表面門檻較低，實際考驗的是企業全面的渠道掌控力和産品競爭力，渠道搭建有隱形壁壘。該行估算戶用市場CR3由2021年的不到40%提升至2022年的70%，全面的渠道布局具備天然的先發優勢。創維的渠道模式是垂直管理到縣鎮級代理商，不設中間層級，渠道效率具有明顯優勢。 4)創維戶用光伏業務目前主要推行22年經營租賃模式，農戶沒有債務風險、接受度高，利于推廣的上量，同時輕資産模式不存在資金周轉壓力。 家電業務恢複性增長，創維數字增長潛力較大。 1)2023年該行預計消費複蘇、海外庫存逐漸去化背景下，創維家電業務有望實現恢複性增長，面板價格低位，電視業務盈利水平相對較高。2)子公司創維數字在寬帶、VR業務有高增長潛力，該行看好創維在數字智能終端産業鏈發力新興品類。

新聞02

© Reuters. 美銀：利潤驅動因素消失 下調嘉信理財(SCHW.US)評級至“跑輸大盤” 智通財季APP獲悉，美國銀行將嘉信理財(SCHW.US)的評級從“買入”下調至“跑輸大盤”，目標價從92美元下調至75美元。 分析師Craig Siegenthaler認爲，嘉信理財今年上半年客戶現金分類（投資者從支付較低的銀行存款轉向貨幣市場基金）將繼續以較高的速度進行，這將對流動性、利息收益資産和銀行存款賬戶水平構成壓力。Siegenthaler補充稱，他還認爲美聯儲將在今夏結束加息周期，這將消除嘉信理財“強勁的短期利潤驅動因素”。他對嘉信理財這類利率敏感券商更爲謹慎。

新聞03

大行評級 | 摩通：華晨(1114.HK)分派特息為預期下限 予目標價5港元 格隆匯1月16日丨雖然華晨(1114.HK)宣派特別股息每股0.96元，摩通發研報指，派發特別股息期持續，但金額只屬預期下限水平，令人“有點失望”，予公司目標價5港元，維持“增持”評級。 摩通估算，出售華晨寶馬汽車股權的總特別股息可能為每股4.76港元，經過上兩次派發及今次宣派每股0.96港元后，尚餘的每股2.65港元，料不遲於2023年3月31日獲華晨考慮宣派進一步特別股息。不過，在派發特息的情景分析以外，公司亦有可能將資金留作未來業務發展之用。摩通認為，若公司選擇後者，或會危害股價。 除特息以外，只有公司將該出售股權主要盈利佔比，分配至其核心業務，即汽車金融及汽車零部件，該行則維持華晨看法吸引。該行亦稱，現時目標價基於股息折讓模型，換言之，相信市盈率已不再適合衡量公司估值。

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